預見2023：《2023年中國環(huán)保行業(yè)全景圖譜》

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設等部分。本文中的環(huán)保行業(yè)主要包括環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)保服務。

  據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2018)》對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類，可將環(huán)保行業(yè)分為三大方面。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復、噪聲與振動控制和環(huán)境檢測等行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國鋁業(yè)和華能國際等;中游環(huán)保設備、工程及服務提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應用領域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

當前，我國環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時期，進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關鍵時期。據(jù)此，有關部門也推出了多項政策，諸如“全國碳排放權(quán)交易市場”、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護專項行動”以及“無廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。截至2022年11月9日，我國環(huán)保行業(yè)重點發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?

注：產(chǎn)業(yè)貢獻率以產(chǎn)業(yè)當年營收增量與GDP當年增量的百分比計算。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：主要分布在以北京市、山西省和山東省為主的壞渤海地區(qū)

從我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，環(huán)保行業(yè)企業(yè)主要分布在以山東省、江蘇省、福建省和廣東省為主的東南沿海地區(qū)，以及以河北省、山西省和遼寧省為主的壞渤海地區(qū);同時河南省、湖南省和四川省等地也有數(shù)量較多的環(huán)保行業(yè)企業(yè)分布。

2、中國環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設和污染防治攻堅戰(zhàn)的中堅力量，是統(tǒng)籌經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護、著力解決突出環(huán)境問題、實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐。

近年來，我國環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期。尤其是當前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本;國企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向品質(zhì)化、集中化轉(zhuǎn)型升級。

(1)水污染防治領域發(fā)展方向

在水污染防治領域，近年來， 污水處理提質(zhì)增效已成為城鎮(zhèn)污水治理行業(yè)發(fā)展的重要需求，從最初的污水處理廠提標改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效進行轉(zhuǎn)變;以黑臭水體治理和污水提質(zhì)增效為抓手，從 污水處理達標排放向水環(huán)境改善、實現(xiàn)水生態(tài)修復目標轉(zhuǎn)變;從城市水環(huán)境系統(tǒng)的整體治理需求出發(fā)，合理進行污水處理廠的提標改造，有針對性地確定污水處理廠提標改造的出水標準。

目前，水環(huán)境治理項目已開始延伸到以管網(wǎng)、污水處理廠、河道、岸線景觀等組成流域環(huán)境單元的“系統(tǒng)模式”。與信息化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化，成為水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)發(fā)展的新契機。

未來，隨著環(huán)境治理模式的創(chuàng)新，生態(tài)環(huán)境治理與生態(tài)旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟、城鎮(zhèn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)融合發(fā)展，公益性環(huán)保項目缺乏投資回報機制等突出問題的解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)量級式增長。

(2)大氣污染防治領域發(fā)展方向

目前，鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)中的大量企業(yè)仍未能完成超低排放改造或未達到新特別排放限值要求，非電煙氣治理改造需求持續(xù)升溫，環(huán)保市場空間需求繼續(xù)釋放。有組織提標、無組織管控、智能化監(jiān)控監(jiān)管、清潔化運輸?shù)雀脑祉椖繉⒔o環(huán)保治理企業(yè)創(chuàng)造更多的項目機會。燃煤發(fā)電廠液氨罐區(qū)尿素替代升級改造有望大幅提速。

VoCs作為形成O3的重要前體物，生態(tài)環(huán)境部已將VOCs治理攻堅作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)收官的重要任務，伴隨著我國VOCs相關政策標準管理體系的逐漸完善，VOCs的減排與控制行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)精細化、規(guī)范化的發(fā)展方向，以重點行業(yè)為著力點，實施重點行業(yè)VOCs治理和工業(yè)園區(qū)綜合整治工作，逐步提升污染源監(jiān)管及監(jiān)督性監(jiān)測能力建設，削減VOCs排放總量。

在移動源治理方面，未來將提升移動源排放遠程在線監(jiān)管手段，采取大數(shù)據(jù)比對、情景采集對比等多種方式，提高檢驗操作合規(guī)性和準確度，持續(xù)推進開展在用高排放機械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動污染源造成的污染。

(3)固廢處置與資源化領域發(fā)展方向

在固體廢物污染防治領域，未來將持續(xù)推進“無廢城市”的建設工作，開展“無廢城市”建設成效評估，加快“無廢城市”建設進程。

同時，繼續(xù)推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設施建設，形成與生活垃圾分類相適應的收運處理系統(tǒng)，基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。推進生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫(yī)療廢物等污染物的綜合治理。

加強涉重金屬行業(yè)污染防控與減排。加強化學品環(huán)境風險評估和高風險化學物質(zhì)環(huán)境風險管控。加大固體廢物治理投資與研發(fā)投入，引進先進設備和技術(shù)，提升固體廢物資源化利用裝備技術(shù)水平，提高綜合利用率。推動固體廢物處理利用的標準體系建設。

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